شاخص داو جونز (DOW)

مرحله سوم مشاهده نمودار شاخص DowJones

شاخص داو جونز (DOW)

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / شاخص داو جونز (Dow Jones) چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

شاخص داو جونز (Dow Jones) چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

شاخص داو جونز میانگین وضعیت و عملکرد سهام ۳۰ شرکت بزرگ در ایالات متحده می باشد و به واسطه تحلیل حرکت آن میتوان اطلاعات مفید و سودمندی در رابطه با رشد شرکت های بزرگ دنیا و بالطبع خروج از حالت رکود و بسیاری اطلاعات مفید دیگر را به دست آورد. در این پست خواهیم گفت شاخص داوجونز چیست و نحوه محاسبه شاخص داو جونز، کاربردهای شاخص داو جونز، سهام موجود در شاخص داو جونز و دلایل اهمیت این شاخص را برخواهیم شمرد.

شاخص داو جونز چیست و نحوه محاسبه آن

نحوه محاسبه شاخص داو جونز چگونه است؟ شاخص داو جونز در واقع میانگین وضعیت و عملکرد سهام ۳۰ شرکت بزرگ از بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی ایالات متحده می باشد. به واسطه تحلیل شاخص داو جونز و پیش بینی حرکت آن میتوان تاثیری که این بازار بر بازارهای جهانی دارد را پیش بینی کرد.

داو جونز یک شاخص اقتصادی می باشد که عمری بیش از ۱۳۰ سال دارد و تاریخچه تاسیس آن در سال ۱۸۸۵ می باشد. داوجونز شاخص داو جونز (DOW) یکی از شاخص هایی بود که به دست افرادی به نامهای چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگستریستر ایجاد شد. داو ناشر نشریه وال استریت بود، جونز متخصص آمار بود و برگستریستر یک روزنامه نگار معروف بود.

شاخص داوجونز شاخص وزنی قیمت می باشد و به این معنی است که سهم هایی که قیمت بالاتری دارند سنگین تر هستند و تاثیر بیشتری بر شاخص دارند.

سهام موجود در شاخص داو جونز

این شرکت شامل ۳۰ سهام از بخش‌ های مختلف از جمله مواد، کالا های مصرفی، امور مالی، مراقبت ‌های بهداشتی، صنعت، نفت و گاز، فن‌آوری، مخابرات و خدمات عمومی است.

شرکت ‌ها در داخل DJIA به طور مرتب تغییر می ‌کنند. در حقیقت هیچ یک از ۱۲ نسخه اصلی هنوز نمایش داده نشده است. آخرین شرکتی که اضافه شد، شرکت سیسکو در ژوئن ۲۰۰۹ بود

علاوه بر سیسکو، تنها شش شرکت در ده سال گذشته اضافه شده ‌اند: بانک آمریکا (۲۰۰۸)، چورون (۲۰۰۸)، کرفت (۲۰۰۸)، پفیزر (۲۰۰۴)، وریزون (۲۰۰۴) و ترولز اینشورنس (۲۰۰۹).جنرال موتورز از سال ۱۹۰۷ یکی از طولانی ‌ترین شرکت‌ ها از نظر فعالیت بوده ‌است.

با این حال، این دوره زمانی به پایان رسید که در طول بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ حذف شد. ویراستاران ژورنال وال استریت مسئول انتخاب و مرور شرکت‌ های DJIA برای ارایه دیدگاه گسترده از محیط شرکت های آمریکایی هستند.

توجه: سه ابر کمپانی آلفابت (گوگل)، آمازون و فیسبوک در این لیست حضور ندارند چون در صورت وجود به دلیل وزن بالا کل شاخص روی این سه سهم خواهد چرخید و وزن بالای تراکنش مالیشان امکان ادغامشان درون میانگین داوجونز نیست.

توجه: برخی منتقدان به داوجونز این ایراد را وارد میکنند که این شاخص خیلی کوچک است و فقط ۳۰ سهم را شاهد میشود. به همین دلیل بسیاری از تریدرها شاخص های دیگری مانند (s&p500) را ترجیح میدهند که دایره بزرگتری را شامل میشود

نکته: برخی انتقادات به داوجونز وارد است اما در هر صورت نمیتوان این شاخص را نادیده گرفت. داوجونز همیشه مهم بوده و با همین میانگین کم نقش کلیدی در حرکت فارکس داشته

در واقع شاخص داو جونز به عنوان یک شاخص پیشرو که نشان دهنده چشم انداز اقتصادی یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.

چرا بررسی شاخص داو جونز مهم است؟

اهمیت بررسی این شاخص اقتصادی بر آن است به به واسطه تحلیل حرکت آن میتوان اطلاعات مفید و سودمندی در رابطه با رشد شرکت های بزرگ دنیا و بالطبع خروج از حالت رکود و بسیاری اطلاعات مفید به دست آورد.

در واقع تغییرات در این شاخص باعث به وجود آمدن تغییرات در بسیاری از کالاهای اساسی مانند نفت خام، طلا و تغییر در ارزش دلار آمریکا میشود که میتوان تاثیر خود را بر بسیاری بورس های کشورهای دیگر نشان دهد.

کاربردهای شاخص داو جونز (DJIA)

شاخص داو جونز (DJIA) کاربردهای متفاوتی دارد و چند مورد از آنها به شرح زیر می باشد:

🔷 DJIA مهم‌ ترین شاخص اندازه ‌گیری سلامت بازار سهام

DJIA مهم‌ ترین شاخص برای شاخص داو جونز (DOW) اندازه ‌گیری سلامت بازار سهام می باشد. این شاخص‌ ها به دلیل اینکه روند کلی به راحتی در آن قابل ‌شناسایی است درک سریع از بازار سهام به طور کلی فراهم می کند

🔷 DJIA عملکرد آینده سهام فردی، وجوه متقابل و ETF های مربوط به عملکرد DJIA را نمایش میدهد

DJIA عملکرد آینده سهام فردی، وجوه متقابل و ETF های مربوط به عملکرد DJIA را نمایش میدهد. به عنوان مثال:

-با نگاه به ضریب بتا، این امکان وجود دارد که یک ایده از این که چقدر ارزش بازار یک شرکت می ‌تواند در رابطه با حرکت DJIA افزایش یا شاخص داو جونز (DOW) کاهش یابد، بدست آید. اگر DJIA تا ۱۰ % افزایش یابد و ضریب بتا یک سهام معین ۰.۵ باشد، به احتمال زیاد بازده آن ۵ درصد خواهد بود. بدیهی است، مانند هر استراتژی یا روش سرمایه‌گذاری، استفاده از ضریب بتا برای پیش‌بینی بازده آتی یک روش حساب‌ شده نیست.

🔷 شاخص داو جونز یکی از قدیمی ‌ترین شاخص هاست

شاخص داو جونز یکی از قدیمی ‌ترین شاخص ها می باشد. با توجه به سابقه طولانی مدت آن سرمایه گذاران می ‌توانند بر عملکرد خود در طول سال ‌ها نظارت داشته باشند تا همبستگی را در طول زمان با چندین عامل، مانند دیگر شاخص‌ ها، رویداد های فرهنگی قابل‌ توجه و حتی نقاط خورشیدی مورد مطالعه قرار دهند.

🔷 با خرید شاخص داو جونز میتوانید ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهید.

برای کاهش ریسک سرمایه گذاری به افراد توصیه میشود سرمایه‌ گذاری خود را متنوع کنند و افراد میتوانند به جای خریدن هر یک از ۳۰ شرکت به صورت جدا، اقدام به خرید این شاخص کنند.

– با استفاده از این استراتژی می‌ توانید موقعیت ‌های متعددی را بدون پرداخت حق معامله و یا هزینه ‌های مدیریت سرمایه متقابل و سرمایه‌گذاری در تعدادی از شرکت ‌های با شاخص داو جونز (DOW) نفوذ و مهم ایالات ‌متحده خریداری کنید.

🔷 DJIA می‌ تواند یک نقطه موثر برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو و سرمایه‌گذاری ‌های فردی باشد

DJIA می‌ تواند برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو و سرمایه‌گذاری ‌های فردی موثر واقع شود. به عنوان مثال:

اگر سبد سهام شما از DJIA بهتر بازدهی ایجاد کند، استراتژی شما یک استراتژی برنده است.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

منابع ریسک‌ شرعی سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام بین‌المللی‌

جریان بین‌المللی‌ سرمایه به‌عنوان یک جریان موثر در رشد و توسعه اقتصادی جوامع از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌باشد که این جریان به دو طریق سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم ( FDI ) و غیر مستقیم ( FPI ) محقق می شود. در بعد غیر مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی که از آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری در سبد مالی سایر کشورها یاد می‌گردد، سرمایه‌گذاران با انواع مختلفی از ریسک‌های مالی، حقوقی و . مواجه هستند. با این حال در فضای تامین مالی اسلامی، سرمایه‌گذاران مسلمان در خارج از کشورهای خود با ریسک شریعت نیز مواجه هستند.

منبع ریسک شریعت متناسب با نوع کشور و بازار مالی که در آن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، متفاوت می‌باشد که در این نوشتار درصدد تبیین منابع ریسک‌ شریعت در بازار سهام کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاران مسلمان خصوصاً سرمایه‌گذاران ایرانی که علاقمند هستند با رعایت اصول شریعت در بازارهای سهام بین‌المللی‌ سرمایه‌گذاری نمایند، خواهیم پرداخت.

بیشتر شرکت‌های در دسترس سرمایه‌گذاران مسلمان در بازارهای سهام، شرکت‌هایی با فعالیت‌های مختلط (ترکیبی) هستند به این معنی که در کنار انجام فعالیت‌های مبتنی بر شریعت برخی از فعالیت‌های ناسازگار با شریعت را نیز در کنار و یا ترکیب فعالیت‌های اصلی خود دارند. این امر در ارتباط با شرکت‌های فعال در بسیاری از کشورهای اسلامی همانند کشورهای حوزه خلیج فارس (امارات متحده عربی، عربستان و . ) و جنوب شرق آسیا (مالزی، اندونزی و . ) نیز حاکم است.

از مهم‌ترین دلایل حاکم شدن این فضا در گستره بازارهای سهام جهانی موارد زیر است:

۱. چارچوب تامین مالی جهانی خود مبتنی بر شریعت نیست. شرکت‌ها معمولاً نیازهای مالی خود را از طریق نهادها و ابزارهای مالی متعارف تامین می‌کنند. برای مثال، عدم وجود بانک‌های اسلامی در بسیاری از کشورها برای حمایت از معاملات برون مرزی مسئله خیلی بزرگی است. به همین ترتیب، بازارهای سرمایه اسلامی برای تسهیل تجارت در بسیاری از حوزه‌های قضایی توسعه یافته نیستند، بیمه اسلامی (تکافل) یا کم است یا برای پوشش ریسک تجارت مرتبط وجود ندارد. این سطح از شکاف بدون هیچگونه انتخابی به جز دریافت خدمات از منابع متعارف رفع نخواهد شد. بنابراین بسیاری از شرکت‌ها به ناچار و به دلیل فقدان عمق و تنوع ابزارها و نهادهای مالی اسلامی با بخش تامین مالی متعارف در ارتباط می‌باشند که همین امر مبتنی بر شریعت بودن فعالیت آنها برای سرمایه‌گذاران مسلمان علاقمند به سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام جهانی با ابهام همراه می‌کند.

۲. در بسیاری موارد، شرکت‌ها توسط غیر مسلمانان تاسیس یا مدیریت شده‌اند که گرچه به‌ طور کامل نیازهای حقوقی و قانونی حوزه قضایی خاصی را برآورد نمی‌کنند. نیازی به پیروی از قوانین شریعت برای فعالیت خود نمی‌بینند. چنین شرکت‌هایی ممکن است در فعالیت‌های تجاری غیرقانونی همراه با مجازات (مثل قرض گرفتن با بهره یا به دست آوردن بهره سپرده‌ها و غیره) شرکت کنند.

۳. برخی از شیوه‌های کسب و کار برای مسلمانان ممنوع است، همان ممکن است بر غیر مسلمانان ممنوع نباشد. از جمله این موارد می‌توان به تولید و مصرف گوشت خوک و مشروبات الکلی اشاره نمود. بنابراین در این مورد نیز شرکت‌هایی که به نوعی مرتبط با فعالیت‌های غیرمجاز شرعی هستند با ریسک شریعت همراه خواهند بود.

با توجه به تمامی مواردی که در ارتباط با منابع ریسک شریعت فعالیت شرکت‌های مختلط موجود در بازارهای سهام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بیان شد، امروزه محققان شریعت، مقامات نظارتی و دیگر بازیگران تامین مالی اسلامی با ابداع و اجرای معیارها و روش‌هایی درصدد غربالگری شریعت سهام بازارهای مالی مختلف برآمده‌اند. به اینصورت که با توجه به این معیارها و روش‌ها سهام مجاز از نظر شریعت را از غیر مجاز تفکیک نموده و سرمایه‌گذاران مسلمان با دسترسی به این فهرست به راحتی و به دور از ریسک شریعت اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام بین‌المللی‌ می‌نمایند. بر اساس این راه حل‌ها، شاخص سهام متنوعی ارائه شده که شامل داوجونز ( Dow Jones )، بورس اوراق بهادار فایننشیال تایمز ( FTSE )، شاخص مالی سرمایه بین‌المللی‌ مورگان استنلی ( MSCI ) و استاندارد اند پورز ( S&P ) هستند که معیارهای خود را برای تعیین انطباق با شریعت شرکت‌های سهامی در سطح بین‌الملل توسعه داده‌اند.

غربالگری شرعی اوراق بهادار مالی زمینه توسعه و تعمیق بیش از پیش تامین مالی اسلامی را فراهم نموده هر چند که هم اکنون در ابتدای راه خود است به گونه‌ای که در ارتباط با فقه امامیه تا کنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته در صورتی که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری هموطنانمان و شیعیان سایر کشورها در بازارهای مالی بین‌المللی‌ به عنوان یک ضرورت برای توسعه تامین مالی اسلامی در نظر گرفته شود.

میانگین درآمد داو جونز چیست؟

اگر روزنامه را بخوانید، به رادیو گوش کنید یا اخبار شبانه تلویزیونی را تماشا کنید، احتمالا در مورد آنچه امروز در بازار اتفاق افتاده، شنیده اید. همه چیز خوب و خوب است که داو جونز به ترتیب 35 امتیاز را برای پایان دادن به 8738 به پایان برساند، اما این واقعا چه معنی دارد؟

داو چیست؟

میانگین صنعتی Dow Jones (DJI)، معمولا به سادگی "Dow" نامیده می شود، به طور متوسط ​​قیمت 30 سهام مختلف است.

این سهام 30 درصد از سهام بزرگترین و به طور گسترده ای در بورس ایالات متحده است.

این شاخص اندازه گیری می کند که چگونه سهام این شرکت ها در طول یک جلسه معامله استاندارد در بازار سهام مورد معامله قرار گرفته است. این دومین قدیمی ترین و یکی از شاخص ترین شاخص سهام در ایالات متحده است. شرکت داو جونز، مدیران این فهرست، سهام را که از زمان به زمان در فهرست ردیابی می شود، تغییر می دهد تا بهترین بازده بزرگترین و بیشترین سهام در روز را داشته باشد.

ذخایر میانگین صنعتی داو جونز

در سپتامبر 2015، 30 سهام زیر جزء شاخص صنعتی صنعتی داو جونز بود:

شرکت	سمبل	صنعت
3M	MMM	کنگلومرا
آمریکن اکسپرس	AXP	مصرف کننده مالی
سیب	AAPL	الکترونیک مصرفی
بوئینگ	BA	هوافضا و دفاع
کاترپیلار	CAT	تجهیزات ساخت و ساز و معدن
شورون	CVX	نفت و گاز
سیستم های سیسکو	CSCO	شبکه های کامپیوتری
کوکاکولا	KO	نوشیدنی ها
DuPont	DD	صنایع شیمیایی
ExxonMobil	XOM	نفت و گاز
شرکت جنرال الکتریک	GE	کنگلومرا
گلدمن ساکس	GS	بانکداری و خدمات مالی
انبار خانه	HD	خرده فروشی خانه بهبود
اینتل	INTC	نیمه هادی ها
آی بی ام	آی بی ام	کامپیوترها و فناوری
جانسون و جانسون	JNJ	داروها
JPMorgan چیس	JPM	بانکداری
مک دونالد	MCD	فست فود
Merck	MRK	داروها
مایکروسافت	MSFT	الکترونیک مصرفی
نایک	NKE	پوشاک
Pfizer	PFE	داروها
Procter & Gamble	PG	کالاهای مصرفی
مسافران	TRV	بیمه
UnitedHealth Group	UNH	مدیریت بهداشت و درمان
فن آوری های متحده	UTX	کنگلومرا
ورایزون	VZ	مخابرات
ویزا	V	بانکداری مصرفی
وال مارت	WMT	خرده فروشی
والت دیزنی	DIS	پخش و سرگرمی

چگونه داو محاسبه می شود

میانگین صنعتی Dow Jones میانگین بهای مقرون به صرفه است به این معنی که آن را با در نظر گرفتن میانگین قیمت 30 سهام که شاخص را تشکیل می دهند و تقسیم این رقم با یک شماره به نام تقسیم کننده محاسبه می شود. تقسیم کننده این است که تقسیمات سهام و ادغام سهام را در نظر بگیریم که Dow نیز یک مقیاس مقیاس کوچک را ایجاد می کند.

اگر Dow ​​به عنوان یک مقیاس مقیاس محسوب نشود، شاخص هر بار که تقسیم سهام صورت می گیرد، کاهش می یابد. برای نشان دادن این، فرض کنید یک سهام در فهرست 100 رقم تقسیم شده یا تقسیم به دو سهام با ارزش 50 دلار است. در صورتی که مدیران متوجه نشدند که دو برابر سهام آن شرکت در قبل از آن وجود دارد، DJI 50 دلار کمتر از قبل از تقسیم سهام خواهد بود، زیرا یک سهام در حال حاضر 50 دلار به جای 100 دلار ارزش دارد.

دیوید داو

تقسیم بر اساس وزن بر روی تمام سهام (به دلیل این ادغام ها و ادغام ها) تعیین می شود و در نتیجه، آن ها اغلب تغییر می کنند. برای مثال، در 22 نوامبر 2002، تقسیم کننده برابر با 0.14585278 بود، اما از 22 سپتامبر 2015، تقسیم کننده برابر با 0.14967727343149 است.

این بدان معنی است که اگر میانگین هزینه هر یک از این 30 سهام را در 22 سپتامبر 2015 به دست آوردید و این عدد را با تقسیم 0.14967727343149 تقسیم کنید، می توانید ارزش بسته DJI را در آن تاریخ که 16330.47 بود، بدست آورید. شما همچنین می توانید از این تقسیم کننده استفاده کنید تا ببینید که چگونه سهام فردی بر میانگین تاثیر می گذارد. به دلیل فرمول استفاده شده توسط Dow، یک نقطه افزایش یا کاهش توسط هر سهام خواهد اثر مشابهی داشته باشد، که برای همه شاخص ها وجود ندارد.

مقیاس میانگین صنعتی داو جونز

بنابراین تعداد داو جونز که هر شب به اخبار می شنوید، به سادگی این میانگین از قیمت سهام است. به همین دلیل، میانگین صنعتی صنعتی داو جونز فقط باید در نظر گرفته شود. هنگامی که شما می شنوید که داو جونز 35 امتیاز به دست آورد، به این معنی است که برای خرید این سهام (با توجه به تقسیم کننده) در ساعت 4:00 بعد از ظهر EST (روز بسته شدن بازار)، آن را هزینه 35 دلار بیشتر از آن خواهد بود که برای خرید سهام روز قبل در همان زمان هزینه. این همه آن است که وجود دارد.

شاخص داو جونز (DOW)

میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) یک شاخص برای بازار سهام است که ارزش ۳۰ شرکت بزرگ دولتی آمریکایی را نشان می ‌دهد.

نشان می‌ دهد که چگونه این شرکت ‌ها در بازار سهام نسبت به فاز های مختلف زمان معامله کردند.

داو یک شاخص اقتصادی برای بیش از یک قرن بوده ‌است.

همچنین یکی از شاخص ‌هایی است که بیشترین استفاده را دارد، نقش اساسی در بازار بورس ایفا می ‌کند و با این روش، مردم درآمد و سرمایه ‌گذاری خود را مدیریت می ‌کنند.

اغلب سرمایه گذاران از DJIA برای مقایسه عملکرد دارایی ‌های خود استفاده می ‌کنند و حتی می ‌توانند در همان DJIA سرمایه ‌گذاری کنند.

تاریخچه داو جونز

میانگین صنعتی داو جونز در سال ۱۸۸۵ تاسیس شد.

داو جونز یکی از شاخص‌ های متعددی بود که توسط چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگستریسر ایجاد شد.

داو ناشر روزنامه وال استریت بود.

جونز متخصص آمار بود و برگستریسر یک روزنامه ‌نگار بود که نام ژورنال وال استریت را اختراع کرد.

آن‌ ها DJIA را به منظور دستیابی به ابزاری برای ارزیابی سلامت عمومی بخش صنعتی ایجاد کردند.

در ابتدا، شاخص شامل دوازده سهام صنعتی بود.

اما در طول زمان تمرکز شاخص تغییر یافته تا سایر صنایع نوظهور را به اقتصاد آمریکا وارد کند.

در واقع، امروزه، شامل تعداد بسیار کمی از شرکت ‌های صنعتی می شود.

سهام موجود در داو

شاخص داو جونز شاخص وزنی قیمت است که به این معنی است که سهام دارای قیمت‌ های بالاتر تاثیر بیشتری بر ارزش شاخص دارند. این شرکت شامل ۳۰ سهام از بخش‌ شاخص داو جونز (DOW) های مختلف از جمله مواد، کالا های مصرفی، امور مالی، مراقبت ‌های بهداشتی، صنعت، نفت و گاز، فن‌آوری، مخابرات و خدمات عمومی است.

با این حال، شاخص می ‌تواند به شاخص ‌های فرعی تقسیم شود تا نظارت بر عملکرد را تسهیل کند.

این ها براساس این حقیقت هستند که شرکت ‌ها دارای ارزش زیاد، ارزش متوسط یا ارزش کم در نظر گرفته می ‌شوند.

سهام دارای حجم و ارزش زیاد، ۷۰ درصد شاخص یعنی اکثریت آن را تشکیل می ‌دهد.

شرکت ‌ها در داخل DJIA به طور مرتب تغییر می ‌کنند.

در حقیقت هیچ یک از ۱۲ نسخه اصلی هنوز نمایش داده نشده است.

آخرین شرکتی که اضافه شد، شرکت سیسکو در ژوئن ۲۰۰۹ بود. علاوه بر سیسکو، تنها شش شرکت در ده سال گذشته اضافه شده ‌اند: بانک آمریکا (۲۰۰۸)، چورون (۲۰۰۸)، کرفت (2008)، پفیزر (۲۰۰۴)، وریزون (۲۰۰۴) و ترولز اینشورنس (2009).شاخص داو جونز (DOW)

جنرال موتورز از سال ۱۹۰۷ یکی از طولانی ‌ترین شرکت‌ ها از نظر فعالیت بوده ‌است.

با این حال، این دوره زمانی به پایان رسید که در طول بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ حذف شد.

ویراستاران ژورنال وال استریت مسئول انتخاب و مرور شرکت‌ های DJIA برای ارایه دیدگاه گسترده از محیط شرکت های آمریکایی هستند.

نحوه استفاده از DJIA

DJIA چندین کاربرد دارد، از جمله:

1. نظارت بر شرایط بازار.

DJIA احتمالا مهم‌ ترین شاخص برای اندازه ‌گیری سلامت بازار سهام است.

شاخص‌ های اصلی مانند DJIA، درک فوری از بازار سهام به طور کلی فراهم می کنند.شاخص داو جونز (DOW) شاخص داو جونز (DOW)

چرا که روند کلی به راحتی قابل ‌شناسایی است.

2. شاخص عملکرد.

DJIA همچنین می‌ تواند عملکرد آینده سهام فردی، وجوه متقابل و ETF های مربوط به عملکرد DJIA را نشان دهد.

به عنوان مثال، با نگاه به ضریب بتا، این امکان وجود دارد که یک ایده از این که چقدر ارزش بازار یک شرکت می ‌تواند در رابطه با حرکت DJIA افزایش یابد یا کاهش یابد، بدست آید.

اگر DJIA تا ۱۰ % افزایش یابد و ضریب بتا یک سهام معین ۰، ۵ باشد، به احتمال زیاد بازده آن ۵ درصد خواهد بود.

بدیهی است، مانند هر استراتژی یا روش سرمایه‌گذاری، استفاده از ضریب بتا برای پیش‌بینی بازده آتی یک روش حساب‌ شده نیست.

3. عملکرد تاریخی.

شاخص داو جونز یکی از قدیمی ‌ترین شاخص ها است.

از آنجا که مدت طولانی است که فعالیت می کند، سرمایه گذاران می ‌توانند بر عملکرد خود در طول سال ‌ها نظارت داشته باشند تا همبستگی را در طول زمان با چندین عامل، مانند دیگر شاخص‌ ها، رویداد های فرهنگی قابل‌ توجه و حتی نقاط خورشیدی مورد مطالعه قرار دهند.

4. سرمایه گذاری.

اگر می‌ خواهید سرمایه‌ گذاری خود را متنوع کنید و ریسک خود را کاهش دهید، می ‌توانید به جای خریدن هر یک از ۳۰ شرکت به صورت داخلی، این شاخص را بخرید.

با استفاده از این استراتژی می‌ توانید موقعیت ‌های متعددی را بدون پرداخت حق معامله و یا هزینه ‌های مدیریت سرمایه متقابل و سرمایه‌گذاری در تعدادی از شرکت ‌های با نفوذ و مهم ایالات ‌متحده خریداری کنید.

5. معیار.

DJIA می‌ تواند یک نقطه موثر برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو و سرمایه‌گذاری ‌های فردی باشد.

به عنوان مثال، اگر پورتفولیوی شما به طور مداوم از DJIA بهتر استفاده می کند، می ‌توانید شرط ببندید که از یک استراتژی برنده استفاده می‌ کنید.

با این حال، اگر یک سهام خاص به طور مداوم DJIA ناکار آمد داشته باشد (به خصوص در بازار خرسی و گاوی و بازار خرسی)، ممکن است، بخواهید آن را با سرمایه‌گذاری‌ هایی که حداقل، DJIA را نظارت می کنند و یا حتی از DJIA فراتر هستند، جایگزین کنید.

انتقاد از DJIA

بسیاری از افراد مشهور می‌ توانند شهادت دهند که ممکن نیست همه را راضی نگه دارد.

طی سال‌ها، DJIA منتقدانی داشته است.

برخی از قانع کننده ترین استدلال ‌های آن‌ها شامل موارد زیر است:

1. نمایش کوچک تر.

DJIA نشان‌ دهنده درصد بسیار کمی از سهام در کل بازار سهام در مقایسه با بسیاری از دیگر شاخص ‌ها است.

در حقیقت نزدیک به ۱۰۰۰۰ شرکت در آمریکا لیست شده ‌اند.

با این حال، داو جونز فقط ۳۰ مورد از اینها را ثبت می ‌کند.

به همین دلیل، بسیاری از سرمایه گذاران شاخص‌ هایی مانند S & P 500 را ترجیح می‌ دهند که نمونه بزرگ‌ تری را اندازه‌ گیری می ‌کنند.

2. متناسب با قیمت، نه درصد.

یک مساله کلیدی با شاخص ‌های مبتنی بر قیمت مثل DJIA وجود دارد:

آن‌ ها درصد تغییرات قیمت سهام را در نظر نمی ‌گیرند که برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مهم است.

به عنوان مثال، اگر دو شرکت در DJIA با قیمت ۱۰۰ و ۱۰ دلار فعالیت می ‌کنند و قیمت اولین سهام تا ۱ دلار افزایش می‌ یابد در حالی که بقیه تا ۱ دلار کاهش می‌ یابند، DJIA بدون تغییر باقی خواهد ماند.

این مورد حتی صورت خواهد گرفت که سهام ۱۰۰ دلار، سود ۱ درصد داشته باشد، در حالی که ۱۰ سهم به میزان ۱۰ درصد افت داشته ‌است.

3. به وسیله تقسیمات و یا سود سهام تنظیم نشده است.

از آنجا که این شاخص دارای قیمت وزنی است، DJIA سهم تقسیم سهام یا سود سهام را تنظیم نمی‌ کند.

این بدان معنی است که اگر یک شرکت یک تقسیم یا یک سود سهام اعلام کند، شاخص سقوط خواهد کرد.

حتی اگر سرمایه گذاران سهام را نگه نداشته باشند.

هنگامی که DJIA شاخص داو جونز (DOW) به عنوان مرجع برای عملکرد بازار مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

این نوع اثر می ‌تواند آنچه واقعا اتفاق می ‌افتد را توجیه کند.

کلام آخر

اگرچه بسیاری از انتقادات معتبر هستند، میانگین صنعتی داو جونز یک شاخص سهام مهم و تاثیرگذار است که به این زودی از بین نخواهد رفت. علاوه بر این، در طول سال‌ها ثابت شده ‌است که نقطه تاثیرگذار برای سرمایه‌ گذاری و ابزاری برای سرمایه گذاران بوده ‌است.

در حقیقت، این یک سرگرمی برای مرتبط کردن فعالیت جهانی با شاخص‌ های بازار مانند DJIA است.

باور کنید که DJIA گنجینه ‌ای از داده را برای درک رفتار های سرمایه‌ گذاری و طیف گسترده‌ ای از عواملی است که بر آن تاثیر می ‌گذارند.

اما همبستگی بازار تنها یکی از کاربرد های متعدد DJIA است.

چگونه از DJIA برای فعالیت های سرمایه گذاریتان استفاده می کنید؟

یک حساب تجاری دمو آنلاین با itbfx.com باز کنید و شروع به تمرین تجارت آنلاین کنید.

پلت فرم های تجاری برنده جایزه ما مانند متا تریدر ۵ را بررسی کنید و اولین تجربه تجاری تان را در بازارهای ارز دریافت کنید.

یک CFD آزمایشی ایجاد کنید و این حساب دمو را همین امروز در itbfx.com به اشتراک بگذارید.

حساب دمو ما یک حساب عملی و آزمایشی است.

به شما این امکان را می ‌دهد که معاملات روز را با طیف وسیعی از ابزار های مالی، از بازار سهام، فیوچرز گرفته تا CFDها و ارزهای دیجیتال تمرین کنید.

شاخص داوجونز (DowJones) چیست؟ چگونه می توان آن را معامله کرد؟

اگر به بازار سهام نیویورک علاقمند باشید یا جزو کسانی باشید که در بازار فارکس فعالیت می کنند حتما تاکنون نام شاخص داوجونز به گوشتان خورده است. Dow Jones یکی از شاخص های مهم آمریکا است که شامل 30 شرکت مهم می باشد. در این مقاله ما همه نکات و اطلاعات مهم در رابطه با شاخص داوجونز و نحوه معامله بر روی آن را توضیح می دهیم.

تعریف شاخص داوجونز

میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average) یک شاخص اقتصادی بازار بورس بازار بورس اوراق بهادار در ایالات متحده آمریکا است، که توسط وال استریت ژورنال، منتشر و به‌ روزرسانی می‌شود.

این شاخص عملکرد سهام ۳۰ شرکت بزرگ را که در بازار بورس اوراق بهادار آمریکا فعال هستند، اندازه ‌گیری می‌کند.

DowJones نخستین بار در تاریخ 1896/MAY/26 توسط چارلز هنری داو (سردبیر وال‌استریت ژورنال و بنیانگذار شرکت داو جونز) با مشارکت ادوارد جونز (کارشناس آمار) و نیز چالز برگستریسر (همکار تجاری جونز)، ارائه و منتشر شد.

شاخص داو جونز (Dow Jones) یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌های بورس آمریکا است و سابقه این شاخص به بیش از یک قرن پیش بازمی‌گردد که قدمت و میزان اهمیت این شاخص را نشان می‌دهد. Dow Jones به‌همراه شاخص‌های S&P500، NASDAQ و Ressel، چهار شاخص اصلی بورس در ایالات متحده محسوب می‌شوند.

چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟

شاخص داوجونز از سهام ۳۰ شرکت صنعتی حاضر در بازار بورس آمریکا تشکیل شده است. داو جونز به‌صورت وزنی محاسبه می‌شود؛ یعنی سهم‌های بزرگ ‌تر و با قیمت بیشتر تاثیر شاخص داو جونز (DOW) بیشتری بر این شاخص می‌گذارند. به این ترتیب شرکت‌های تاثیرگذار در شاخص داو جونز به‌طور مرتب درحال تغییر هستند.

این ۳۰ شرکت شامل بخش‌های مختلفی از جمله مواد، کالا‌های مصرفی، امور مالی، مراقبت‌های بهداشتی، صنعت، نفت و گاز، فناوری، مخابرات و خدمات عمومی هستند

از جمله شرکت‌هایی که در این لیست حضور دارند می‌توان به شرکت‌های مهمی همچون اپل، مایکروسافت، جی‌پی مورگان، IBM، بوینگ، نایکی و مک‌دونالدز اشاره کرد. لازم به ذکر است که خیلی از شرکت‌های فوق در شاخص‌های دیگر بازار نیز مجددا استفاده می‌شوند.

لیست شرکت های داوجونز

لیست سهام تاثیرگذار بر شاخص داوجونز بدین شرح است:

1. MMM (تری ‌ام)
2. AXP (آمریکن اکسپرس)
3. AAPL (اپل)
4. BA(بوئینگ)
5. CAT (کاترپیلار)
6. CVX(شورون)
7. CSCO (سیسکو سیستمز)
8. KO (شرکت کوکاکولا)
9. DWDP (داو دوپون )
10. XOM (اکسان‌موبیل)
11. GS (گلدمن ساکس)
12. HD (هوم دیپو)
13. IBM (آی‌بی‌ام)
14. INTC (اینتل)
15. JNJ (جانسون و جانسون)
16. JPM (جی‌پی مورگان چیس)
17. MCD (مک ‌دونالد)
18. MRK (مرک اند کو)
19. MSFT (مایکروسافت )
20. NKE (نایکی)
21. PFE (فایزر)
22. PG (پروکتر اند گمبل)
23. TRV (تراولرز کمپانی)
24. UNH (یونایتدهلت گروپ)
25. UTX (یونایتد تکنولوژی)
26. VZ (ورایزن کامیونیکیشنز)
شاخص داو جونز (DOW)
27. V (ویزا کارت)
28. WMT (وال‌مارت)
29. WBA (والگرینز بوتز آلین)
30. DIS (شرکت والت دیزنی )

چگونه نمودار DowJones را ببینیم؟

سایت های زیادی امکان ارائه چارت شاخص داوجونز را دارند. اما پیشنهاد ما به شما این است که برای مشاهده چارت دقیق داوجونز به سایت Tradingview.com مراجعه کنید. این سایت نمودار دقیق تری به شما ارائه می دهد. هم چنین ابزارهای تحلیلی که در برنامه ارائه می شود به شما این امکان را می دهد که تحلیل تکنیکالی بر روی قیمت شاخص داوجونز در بازه های زمانی مختلف داشته باشید.

برای مشاهده چارت شاخص داوجونز در سایت تریدینگ ویو مراحل زیر را طی کنید:

وارد سایت تریدینگ ویو شوید و در بخش جستجو DJI را وارد کنید.

مرحله اول مشاهده نمودار شاخص DowJones

در صفحه جدید بر روی دکمه full-feautured chart کلیک کنید.

مرحله دوم مشاهده نمودار شاخص DowJones

چارت شاخص داوجونز به شما نمایش داده می شود و می توانید تنظیمات مدنظرتان را بر روی آن اعمال کنید.

مرحله سوم مشاهده نمودار شاخص DowJones

امکان معامله داوجونز برای ایرانیان فراهم است؟

شما می توانید از طریق بروکرهای فارکس و بصورت CFD اقدام به معامله و خرید و فروش این شاخص نمائید. شاخص داوجونز یکی از محبوبترین شاخص ها و اینسترومنت ها در بازار فارکس است و حجم نسبتا زیادی از معاملات فارکس دربین شاخص ها به این شاخص تعلق دارد. برای پیدا کردن چارت داوجونز در متاتریدر به بخش index مراجعه کرده و به دنبال نام هایی از جمله DowJones، DJI، DJ، DJ30 و US30 بگردید.

کاربردهای شاخص DowJones

از جمله کاربردهای این شاخص مهم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ابزاری جهت نظارت بر شرایط بازار
• داشتن درک صحیحی از وضعیت فعلی و آتی بازار
• کاهش ریسک سرمایه گذاری با خرید این شاخص و ایجاد تنوع در سبد معاملاتی
• Dow Jones نمایی از وضعیت اقتصاد پیشرو در آمریکا را نشان می‌دهد

جمع بندی

داوجونز به عنوان یکی از چهار شاخص تاثیرگذار بر بورس آمریکا، نقطه ای تاثیرگذار برای سرمایه‌ گذاری و ابزاری برای سرمایه گذاران می باشد. این شاخص یک ابزار قابل معامله می باشد که چارت آن از میانگین وزنی 30 شرکت مهم در بازار سهام آمریکا شکل می گیرد. در این مقاله دانستیم که چطور می توانیم بر روی شاخص داوجونز معاملات خرید و فروش انجام دهیم.

درباره علیرضا حامدنیا | مدیر اجرایی آکادمی اسپایک

تحلیل‌گر و معامله‌گر بازارهای مالی، دارای 2 سال سابقه کار در بازارهای مالی داخلی و خارجی