مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق

روش معاملاتی اسکالپینگ چیست و آیا برای شما مناسب است؟

اسکالپینگ یکی از روش‌های معامله‌گری برای معتادان آدرنالین و علاقه‌مندان به هیجان است. هدف از اسکالپ کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. در واقع سود چشمگیر از هر معامله مدنظر معامله‌گر نیست و سودهای کوچک اما به تعداد زیاد او را راضی خواهد کرد. اگر همه‌چیز در اسکالپینگ درست پیش برود، به‌مرور حساب معاملاتی افراد رشد خواهد کرد. در این روش اغلب از اهرم (Leverage) و تعیین حد ضرر با بازه‌های بسیار کوچک استفاده می‌شود.

آیا فکر می‌کنید که می‌توانید به نمودارهای یک‌دقیقه‌ای خیره شده و بر اساس آن‌ها تصمیم بگیرید؟ و یا پیش از آنکه هر سرمایه‌گذاری به خود آمده و بازار را بررسی کند، وارد معامله‌شده و حتی از آن خارج هم شوید؟ اسکالپینگ ممکن است استراتژی معامله‌گری مناسب برای شما باشد! تنها کافی است تا آن را بهتر شناخته و اساس آن را بشناسید. در ادامه می‌توانید در مورد این شیوه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

سرفصل‌های این آموزش

مقدمه‌ای بر اسکالپینگ

اسکالپینگ معمولاً در استراتژی معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع اسکالپینگ رایج‌ترین استراتژی ترید روزانه است. این روش شامل در نظر گرفتن بازه‌های زمانی کوچک‌تر، تصمیم‌گیری سریع و لحظه‌ای و انواع متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودار است. در نتیجه ، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای روزانه، بخشی از فعالیت‌های معاملاتی خود را به اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

استراتژی‌های اسکالپینگ در بازارهای مختلف مالی کاربردی است، برای مثال، افراد زیادی از این روش در بازار سهام، معاملات فارکس و رمزارزها استفاده می‌کنند.

اسکالپینگ چیست؟

همان‌طور که گفتیم، اسکالپینگ یک استراتژی معامله‌گری برای کسب سود از حرکات قیمتی نسبتاً کوچک است. معامله‌گران در این روش به دنبال سودهای چشمگیر نیستند. در عوض هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک اما با تکرار زیاد معاملات است.

به همین ترتیب، معامله‌گران ممکن است در یک دوره کوتاه، معاملات زیادی را انجام دهند و به دنبال حرکات قیمتی اندک بازار باشند. معامله‌گران در این روش معتقدند که سودهای ناچیز طی زمان کم‌کم جمع‌آوری‌شده و میزان سود در طول این دوره زمانی به مقدار قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به اینکه این روش شامل بازه‌های زمانی کوتاه مدت است، اسکالپرها اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش می‌برند. در واقع ازآنجایی‌که رویدادهای بنیادین اغلب طی مدت طولانی‌تری رخ می‌دهد، اسکالپرها به ندرت خود را با تحلیل بنیادین درگیر می‌کنند.

هرچند کماکان موضوعات بنیادین می‌توانند در تصمیم‌گیری یک تریدر تأثیر زیادی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال ممکن است سهم یا سکه یک پروژه به خاطر یک رویداد بنیادین یا اخبار مثبت پیرامون آن، ناگهان مورد استقبال قرار بگیرد و حجم معاملاتی و نقدینگی آن حداقل برای مدت کوتاهی افزایش یابد. این درست زمانی است که یک اسکالپر وارد عمل شده و از افزایش نوسانات ایجادشده سود کسب می‌کند.

اسکالپرها به جای انتظار برای تغییرات بزرگ قیمت، از نوسانات هر روزه بازار به نفع خود استفاده می‌کنند. این استراتژی لزوماً برای همه ایده آل نیست. زیرا نیازمند درک عمیق از سازوکار بازار و توان تصمیم‌گیری سریع و تحت‌فشار است.

اسکالپرها چگونه کسب درآمد می‌کنند؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید بررسی کرد که کدام عوامل تکنیکال بیشتر مدنظر اسکالپرها است؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، خطوط حمایتی و مقاومتی و الگوهای نمودار شمعی، معمولاً برای شناسایی و تنظیم یک معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده این معامله‌گران، شامل میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، بولینگر باند، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

بسیاری از اسکالپرها از شاخص‌های پیچیده استفاده کرده و همچنین دفتر سفارش‌ها در زمان واقعی، مشخصات حجم، و تعداد قراردادهای آتی را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. علاوه بر این، اسکالپرها شاخص‌های شخصی‌سازی‌شده خود را ایجاد کرده تا نسبت به بازار برتری پیدا کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، یافتن یک مزیت منحصربه‌فرد نسبت به بازار، برای موفقیت حیاتی است.

اسکالپینگ عبارت است از یافتن فرصت‌های کوچک در بازار و بهره‌برداری از آن‌ها. معمولاً اسکالپرها در مورد روش‌های معامله‌شان بسیار محافظه‌کارند چرا که اگر عموم از کار آن‌ها سر در بیاورند، روش آن‌ها عملاً سوددهی خود را ازدست‌داده و بدون استفاده می‌شود. برای همین بسیار مهم است که روش و استراتژی منحصربه‌فرد خود را ایجاد و امتحان کنید.

همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم ، اسکالپینگ معمولاً در بازه‌های زمانی کوچک‌تر اتفاق می‌افتد. این نمودارها ممکن است نمودار ۱ ساعته ، ۱۵ دقیقه‌ای ، ۵ دقیقه‌ای یا حتی نمودار ۱ دقیقه‌ای باشند. حتی برخی از اسکالپرها بازه‌های زمانی کمتر از یک دقیقه را هم بررسی می‌کنند.

اگرچه در نظر گرفتن چنین بازه‌های زمانی‌ای در حوزه ربات‌های تریدر با فرکانس بالاست و ممکن است از لحاظ توانایی برای یک انسان آن‌قدر هم امکان پذیر به نظر نرسد. در واقع ماشین‌ها می‌توانند به سرعت داده‌های زیادی را پردازش کنند، اما بیشتر انسان‌ها در تحلیل نمودارهای ۱۵ ثانیه‌ای به مشکل برمی‌خورند.

در اینجا موضوع دیگری نیز وجود دارد که حتماً باید در نظر گرفت و آن این است که سیگنال‌ها و سطوح زمانی بزرگ‌تر معمولاً از سیگنال‌های چارچوب زمانی کوچک‌تر قابل‌اطمینان‌ترند. به همین خاطر اکثر اسکالپرها ابتدا ساختار بازار را در بازه بزرگ‌تر موردبررسی قرار می‌دهند. در واقع ابتدا سطوح مهم در چارچوب زمانی بزرگ ترسیم‌شده و سپس با بزرگنمایی و تمرکز بر این نقاط، موقعیت‌های معاملات اسکالپینگ نمایان می‌شوند. این نشان می‌دهد که داشتن یک بازه زمانی بزرگ از ساختار بازار می‌تواند حتی در مورد معاملات کوتاه مدت هم بسیار مفید باشد.

بااین‌حال، استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور اساسی میان معامله‌گران مختلف شکل متفاوتی داشته باشند. قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد اسکالپینگ وجود ندارد، اما دستورالعمل‌هایی هست که می‌توان در هنگام تنظیم قوانین خود، از آن‌ها کمک گرفت.

استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ

می‌توان معامله‌گران اسکالپر را در دو دسته تقسیم کرد: معامله‌گران اختیاری و معامله‌گران سیستماتیک.

• معامله‌گران اختیاری همان‌طور که بازار پیش روی آن‌ها قرار دارد تصمیمات معاملات خود را “درجا” می‌گیرند. شرایط موجود تصمیم آن‌ها را مشخص می‌کند و ممکن است حتی قانون خاصی برای زمان وجود یا خروج نداشته باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که معامله‌گران اختیاری عوامل مختلفی را در نظر گرفته اما قوانین سخت‌گیرانه کمتری را دنبال کنند و بیشتر به شهود و احساس خود اعتماد می‌کنند.
• معامله‌گران سیستماتیک رویکرد دیگری دارند. آن‌ها یک‌روند و سیستم معاملاتی کاملاً مشخصی را دنبال می‌کنند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین در معامله صدق کند، آن‌ها وارد آن معامله‌شده و یا از آن خارج می‌شوند. معاملات سیستماتیک به نسبت معاملات اختیاری با اولویت رویکرد داده محور پیش می‌روند. معامله‌گران سیستماتیک کمتر به بینش و شهود خود اعتماد می‌کنند و بیشتر بر اساس داده‌ها و الگوریتم‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

این مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق طبقه‌بندی در مورد سایر معامله‌گران نیز صدق می‌کند. هرچند وقتی صحبت از استراتژی‌های کوتاه مدت می‌شود، تمایز این دو روش مشخص‌تر است. به‌هرحال، معاملات اختیاری ممکن است در بازه‌های زمانی بالاتر به طور مداوم کارساز نباشند.

برخی از اسکالپرها از استراتژی‌ای به نام ترید محدوده‌ای یا Range Trading استفاده می‌کنند. آن‌ها منتظر می‌مانند تا محدوده قیمتی ایجادشده و سپس در آن محدوده معاملات خود را آغاز کنند. این روش بر این باور استوار است که تا شکسته شدن محدوده، کف محدوده به عنوان حمایت و سقف محدوده به عنوان مقاومت عمل می‌کند. هرچند که به‌هیچ‌عنوان این روش تضمین‌شده نیست اما می‌تواند یک سازوکار موفقیت‌آمیز در اسکالپینگ باشد. البته معامله‌گران حرفه‌ای با تعیین حد ضرر، خود را برای شکستن محدوده آماده می‌کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ استفاده از شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش است. اگر بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته باشد ، اسکالپرها می‌توانند از این طریق سود کسب کنند. هرچند که این نوع استراتژی برای معاملات الگوریتمی یا معاملات Quantitative مناسب‌تر است. چرا؟ چون انسان‌ها به اندازه ماشین‌ها در یافتن ناکارآمدی‌های کوچک در بازار قابل‌اعتماد نیستند. در نتیجه ، این قسمت به شدت با ربات‌های معامله‌گر اشباع شده است. بنابراین کسانی که می‌خواهند این استراتژی را در پیش بگیرند ، معمولاً باید با الگوریتم‌ها رقابت کنند و رقابت بسیار مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق نابرابر و سختی را در پیش دارند.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از اهرم (Leverage) است. از آنجایی که سود موردنظر، درصد نسبتاً کمی را برای معامله‌گر به ارمغان می‌آورد، اسکالپرها با تکیه بر اهرم‌های بزرگ، اندازه موقعیت معاملاتی خود را افزایش می‌دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از ساختارهای معاملات مارجین، قراردادهای آتی و دیگر انواع محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند. بااین‌حال ، ازآنجایی‌که اسکالپرها قصد دارند از حرکت‌های کوچک‌تر با موقعیت‌های بزرگ‌تر سود ببرند ، باید نسبت به پدیده لغزش یا افت شدید (Slippage) آگاه باشند.

آیا باید از معامله‌گری به سبک اسکالپینگ استفاده کنید؟

پاسخ این سؤال کاملاً به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برخی از معامله‌گران به‌هیچ‌عنوان دوست ندارند در حالی که یک معامله یا سرمایه‌گذاری همچنان باز است و نتیجه نامشخصی دارد، به خواب بروند. بنابراین استراتژی‌های کوتاه مدت را انتخاب می‌کنند. معامله‌گران روزانه و معامله‌گران کوتاه مدت از این جمله افراد هستند.

از طرف دیگر ، معامله‌گران بلندمدت دوست دارند تصمیماتشان بر اساس مدت‌زمان طولانی باشد و هیچ مشکلی با داشتن موقعیتی که ماه‌ها باز و بلاتکلیف باشد، ندارند. آن‌ها ممکن است فقط نقطه ورود، اهداف سود و حد ضرر را تعیین کرده و گه گاه به موقعیت خود سر بزنند. معامله‌گران Swing معمولاً در این گروه قرار می‌گیرند.

بنابراین، اگر می‌خواهید تصمیم بگیرید که آیا از معاملات اسکالپینگ استفاده کنید یا خیر، ابتدا باید سبک معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید. همچنین باید یک استراتژی معاملاتی متناسب با شخصیت و میزان ریسک‌پذیری خود پیدا کنید تا بتوانید با اجرای آن به صورت مداوم سود کنید. به طور طبیعی، شما می‌توانید چندین استراتژی را امتحان کنید و ببینید که کدام روش مناسب شما است.

سخن پایانی

با توجه به همه آنچه گفته شد به سادگی می‌توان دریافت که اسکالپینگ بیش از هر چیزی به انضباط، دانش بازار و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد.

آیا اسکالپینگ یک استراتژی مناسب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید، می‌توانید بیشتراستراتژی‌های بلندمدت مانند معاملات نوسانی یا Swing را دنبال کنید و یا از روش خرید و نگهداری (Buy and Hold) استفاده کنید. اما اگر دارای تجربه کافی هستید، اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. هرچند صرف‌نظر از آنچه در بازارهای مالی انجام می‌دهید، همیشه در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک ، مانند استفاده از حد ضرر و بینش درست درباره یک موقعیت، بسیار حائز اهمیت است.

مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق

۱- آموزش مباحث تئوری و پایه
۲- کسب تجربه عملی و تجربه استراتژی معاملاتی

در مرحله نخست سرمایه گذاران بایستی ابتدا با ساز و کار سرمایه گذاری در بورس آشنا شوند، ریسک‌های پیش روی سرمایه گذاران در بورس را بشناسند، اصول اولیه سرمایه گذاری را فرا بگیرند، گام های اولیه سرمایه گذاری مانند گشایش حساب معاملاتی ، انتخاب کارگزار و … را پشت سر گذارند و سعی کنند یکی از روش‌های تحلیلی مثل تکنیکال ، بنیادی یا روانشناسی بازار و تابلوخوانی را فرا بگیرند.

شاید شما که قصد شروع سرمایه گذاری در بورس را داشته باشید با دانستن اینکه این همه مراحل و اطلاعات برای یادگیری نیاز است از تصمیم خود منصرف شوید ولی این نکته را در نظر داشته باشید که با انتخاب مناسب دوره، اولین گام را می‌توانید بردارید و قدم به قدم اطلاعات موردنیاز را بدست آورید.

آموزش بورس در گام اول که مباحث تئوریست شاید ساده به نظر برسد اما توجه به جزئیات تک تک مباحث آموزشی از افراد تازه وارد در بلندمدت معامله گر حرفه‌ای خواهد ساخت پس اگر در ابتدای مسیر هستید سعی کنید آموزش بورس را بصورت دقیق و با درنظر گرفتن تمامی جزئیات آغاز کنید.

پس از اینکه با سازوکار معاملات آشنا شدید بایستی با پایه و اساس تحلیل سهام و ارزش‌گذاری آن ارتباط برقرار کنید، عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام یک شرکت را شناسایی کرده و بنابر همین عوامل روش‌های تحلیلی مورد نظر را فراگیرید.

تحلیل تکنیکال که شاید مرسوم ترین روش تحلیلی بین فعالان بازار سرمایه و بورس باشد زیرشاخه‌های بسیار دارد که در ابتدای مسیر باید با تحلیل تکنیکال کلاسیک شروع کنید و پس از تسلط بر آن از الگوهای هارمونیک و موج‌شماری (امواج الیوت) و … استفاده کنید.

از طرف دیگر، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها تکیه دارد و میزان تولید، فروش و پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها نقش اول را در این تحلیل ایفا می‌کند. تسلط بر تحلیل بنیادی نیازمند پیش نیاز دانش علوم مالی می‌باشد و علاقمندان به این روش بایستی ابتدا مفاهیم پایه و اولیه مدیریت مالی را فراگیرند. اما روش سوم که به تازگی مرسوم شده است تابلوخوانی و روانشناسی بازار است.

تحلیلگران وقتی به این نتیجه رسیدند که همه چیز در نمودار تغییر قیمت سهم و صورت‌های مالی شرکت‌ها خلاصه نمی‌شود اقدام به بررسی دقیق‌تر تابلو معاملات سهام شرکت‌ها کردند و الگوهایی را با توجه به تابلوی معاملات سهام استخراج کردند. این الگوها بر معاملات حقیقی‌ها و حقوقی‌ها، تغییرات محسوس حجم معاملات و ورود و خروج نقدینگی تکیه دارد که البته با توجه به جدید بودن این مباحث هنوز ساختار کاملی برای این روش تحلیلی شکل نگرفته است.

اما پس از گذراندن مرحله اول آموزش یعنی فراگیری مباحث تئوری نوبت به تجربه عملی می‌رسد. تا اینجا شما شاید یک تحلیلگر موفق شده باشید. اما پل مهمی بین یک تحلیلگر موفق و یک معامله گر موفق وجود دارد و آن پل چیزی نیست جز استراتژی معاملاتی که منجر به پیاده‌سازی صحیح تحلیل‌ها در قالب معاملات می‌شود.

کما اینکه زیاد هستند افرادی که در تحلیل بدون عیب و نقص بوده اما در معاملات چندان موفق نیستند. عادات معاملاتی و شکل‌گیری آن در گام دوم آموزش رخ می‌دهد که افراد بایستی سعی کنند عادات صحیح معاملاتی را هم راستا با خروجی تحلیل‌های خود شکل دهند تا بتوانند به بازار بورس بعنوان بستر مناسب برای سرمایه گذاری در بلندمدت نگاه کنند.

مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق

اهمیت استراتژی معاملاتی

یکی از واجبات معامله گری در بازار مالی، داشتن سیستم معاملاتی مشخص و اجرای دقیق آن است.نداشتن سیستم معاملاتی مانند انجام حرکات تخصصی و سنگین در باشگاه بدنسازی بدون گرم کردن و داشتن اطلاعات کافی است.معامله گری که استراتژی معاملاتی ندارد، در واقع صرفا مشغول خرید و فروش نا آگاهانه سهام است.داشتن سیستم معاملاتی بهترین وسیله برای غلبه بر هیجانات بازار سهام و پیروی از آن، بازوی قدرتمند اجرایی معامله گر در پیش گیری از ضرر و زیان است.شما با داشتن سیستم معاملاتی گام های بعدی اجرایی خود را می دانید.به منظور تدوین و توسعه استراتژی معاملاتی شخصی خودتان باید مراحل زیر را طی کنید:

1) تعیین تایم فریم:

یکی از موارد اساسی در داشتن استراتژی معاملاتی شخصی، انتخاب تایم فریم مناسب شخصیت معامله گری خودمان است.بازه زمانی در نرم افزارهای معمول، از نمودارهای دقیقه ای شروع و تا نمودارهای چند هفته و یکماهه ادامه می باید که معمولا افراد با توجه به روحیات خود از یکی از نمودارهای مذکور استفاده می نمایند.

عامل مهم دیگر در نحوه انتخاب تایم فریم ها میزان زمانی است که تحلیل گر می تواند به منظور تحلیل و رصد وقایع بازار و وارد کردن سفارشات خرید و فروش خود، صرف کند.معامله گران عموما بر اساس نمودارهای مورد استفاده خود به سه دسته کوتاه، میان و بلند مدتی تقسیم می شوند.

2) تشخیص روند | دومین مرحله استراتژی معاملاتی :

همواره توجه داشته باشید، که تشخیص روند با تشخیص نقاط کف و سقف بازار کاملا متفاوت بوده و عمدتا معامله گرانی که بدنبال تشخیص کف و سقف های بازار هستند، در سردرگمی به سر برده و معاملات نا موفقی را پشت سر می گذارند.بهتر است با بررسی نقاط شکل گیری نقاط کف و سقف نمودار، روند غالب بر بازار را تشخیص دهید.

در کنار این مدل تعیین روند با استفاده از تشخیص نموداری، می توانید از ابزار تکنیکالی نظیر اندیکاتور، میانگین متحرک و… استفاده کنید تا مهر تاییدی بر روند تشخیص داده شده باشد و اعتبار تحلیل مذکور افزایش یابد. همیشه به یاد داشته باشید، معامله در جهت روند جاری بازار از استرس و هیجان شما کاسته و موجب می شود معاملات قدرتمندتری داشته باشید.

3) تعیین میزان ریسک و پاداش:

تعیین میزان ریسک و پاداش یک معامله می تواند از مهم ترین الزامات داشتن استراتژی معاملاتی موفق باشد.تا زمانی که شما نتوانید سطح قابل قبولی از ریسک و بازده را برای معاملاتتان در نظر بگیرید، احتمالا کیفیت و نتایج معاملاتی مناسبی را تجربه نخواهید کرد.برای تعیین نسبت های سود مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق و زیان می توانید بر اساس نمودار یا میزان حجم پول در خطر، استفاده نمایید.بطور کلی هدف این مبحث آن است که شما با رسیدن به حد سود یا حد ضرر برنامه و روش خروج از معامله خود را بدانید.

4) مدیریت سرمایه:

به باور برخی روانشناسان و مربیان معامله گری این مهم ترین بخش معامله گری موفق است.شما باید قبل از ورود به هر معامله میزان سرمایه ای که می خواهید با آن معامله کنید و مقدار پولی که توان از دست دادن آن را دارید بدون اینکه مجموع سرمایه و آینده کاریتان به خطر بیفتد را محاسبه کرده باشید.خاصیت این کار این است که از استرس و تشویش معامله گران کاسته و همچنین از سرمایه معامله گران محافظت می کند تا همه سرمایه شان را روی یک معامله به خطر نیندازند.در قالب این مطلب می توان به روش هایی چون خرید پله ای هم اشاره نمود که با استفاده از ورود چند مرحله ای، ریسک معاملات شما را کاهش می دهند.در مورد خرید پله ای حتما مد نظر داشته باشید که عدم روحیه پذیرش ضرر و زیان موجب می شود تا شما رویکرد مدیریت سرمایه خود را از فراموش کرده و از حالت تعادل خارج شوید.

تعیین نقاط ورود و خروج:

پس از تعیین موارد مذکور باید سبک ورود و نحوه خروج از معامله را تعیین کنید.برای ورود به معامله متدهای مختلفی توسط معامله گران استفاده می شود که عمدتا روش های تکنیکالی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.نقطه ورود و خروج تکنیکالی بطور مثال می تواند تقاطع یک اندیکاتور در سطوح پایین و بالایی و در رنج اعداد خاصی از مقدار اندیکاتور باشد و یا سایر روش های غیر تکنیکالی می‌تواند مثلا بر مبنای تغییرات عدد P/E باشد.

یا بطور مثال می توانید از اعداد رند یا سطوح استاتیک و داینامیک برای خرید و فروش استفاده نمایید.فراموش نکنید که تعیین نقطه ورود فقط بخشی از پیاده سازی استراتژی معاملاتی در راستای ورود به معامله می باشد و با ترکیب استراتژی ورود با موارد فوق الذکر، نقطه ورود بهینه بدست می آید.لازم به ذکر است که به منظور افزایش سود و کاهش ریسک معاملاتتان می توانید از روش پله ای برای خروج از معامله نیز استفاده نمایید.

تست استراتژی معاملاتی:

پس از تکمیل جزئیات فوق و داشتن یک سیستم معاملاتی همه جانبه، باید سراغ تست سیستم خود بروید.تست استراتژی معاملاتی، در دو دوره زمانی گذشته و حال باید اتفاق بیفتد.بخشی از بهینه سازی و افزایش کارایی سیستم طی دوره تست اتفاق می افتد، زیرا شما با تست واقعی سیستم بر اساس دیتای واقعی بازار بسیاری از مشکلات سیستم خود را متوجه می شوید.با انجام درست مراحل فوق می توانید پس از مدتی تلاش و فعالیت به سیستم معاملاتی خود دست یابید.

4 ترفند کلیدی برای رسیدن به سود در بازار فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار جهانی، این روزها توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. اما ترس از دست دادن سرمایه و نداشتن دانش و تخصص کافی در این حوزه، همچون مانعی بر سر راه علاقه‌مندان این تجارت سودآور، قرار گرفته است. تازه‌واردان این بازار می‌بایست در اولین گام، تنها بر روی یادگیری و آشنایی با اصول این بازار تمرکز نمایند. ما نیز در این مقاله سعی کرده‌ایم تا چند مورد از نکات اصلی و بنیادی که کلید موفقیت شما در این بازار خواهند بود را توضیح دهیم.

آشنایی با بازار فارکس به زبان ساده

واژه Forex مخفف عبارت Foreign Exchange، به معنای تبادل ارزهای خارجی است. به عبارتی در این بازار، انواع ارزهای موجود نسبت به یک‌دیگر مورد مبادله قرار می‌گیرند. ارزش معاملات روزانه این بازار به طور متوسط رقمی حدود 5 تریلیون دلار می‌باشد. از این رو می‌توان فارکس را بزرگ‌ترین بازار حال حاضر جهان دانست.

معاملات این بازار بر روی جفت ارزها صورت می‌گیرد. منظور از جفت ارز، دو ارزی است که در مقابل هم معامله شده و قیمت مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق آنها با توجه به یک‌دیگر تعیین می‌گردد. به عبارتی با خرید یک ارز، همزمان ارزی دیگر به فروش می‌رسد. ساعت کار بازار فارکس، 24 ساعته بوده و به غیر از تعطیلات دو روزه این بازار (شنبه و یکشنبه)، در تمام طول هفته امکان انجام معامله در آن را خواهید داشت.

اولین گام برای ورود به این بازار، انتخاب بروکر است. بروکرها همان کارگزارانی هستند که به عنوان واسطه، بستری جهت انجام معاملات فراهم می‌سازند. انتخاب بروکر، نیازمند دقت و در نظر گرفتن نکات مختلفی می‌باشد که با توجه به شرایط تحریمی کشور ایران، حساسیت این مسئله بیشتر خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این بازار و بروکرهای منتخب کاربران ایرانی، مقالات زیر را مطالعه نمایید:

ریسک های بازار فارکس را بشناسید

این روزها تب ورود به بازار فارکس به شدت بالا گرفته و توجه بسیاری از ایرانیان را به خود مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق جلب کرده است. در واقع، این بازار در شرایط فعلی که ارزش دلار بسیار بالا می‌باشد، به عنوان فرصتی طلایی برای داشتن درآمد دلاری برای کاربران قلمداد می‌شود. البته تازه‌واردان این بازار باید توجه داشته باشند که خطرات و ریسک‌های این بازار نیز بالا بوده و بی‌توجهی به آنها عواقب جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد. بنابراین لازم است تا قبل از ورود به هر تجارتی، از ریسک‌ها و خطرات آن مطلع شوید. بطور کلی، می‌توان ریسک‌های این بازار را به دو دسته تقسیم نمود:

1. ریسک معاملاتی

ریسک‌های معاملاتی، مخاطراتی هستند که به نحوه معاملات شما در بازار بستگی دارد. همانطور که می‌دانید اهرم یا لوریج، رکن اصلی در معاملات این بازار به حساب می‌آید. منظور از لوریج، اعتباری است که بروکر به مشتریان خود داده تا با حجم بیشتری نسبت به موجودی اصلی خود فعالیت کنند. لوریج به حساب مشتری واریز نمی‌شود، مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق بلکه هنگام انجام معامله بطور مستقیم در کابین شخصی معامله‌گر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علیرغم اینکه اهرم‌ها فرصت سودآوری برای معامله‌گران این بازار به شمار می‌روند، در نوسانات غیرمنتظره و خلاف پیش‌بینی فرد، می‌توانند سرمایه فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. حال چنانچه میزان سرمایه شما پایین بوده و از اهرم بالایی برای معاملات خود استفاده نمایید، ممکن است ظرف تنها چند دقیقه، تمامی سرمایه شما به باد رود.

علاوه بر این، ریسک ناشی از عملکرد بروکر را نیز می‌توان در این دسته قرار دارد. قطع یا کند شدن سیستم معاملاتی بروکر به ویژه در زمان انتشار اخبار مهم، عدم اجرای دستوراتی که به ضرر بروکر است و. از جمله این موارد است. در کشور ایران با توجه به شرایط خاص تحریمی و پهنای کم باندهای اینترنت، این مسئله دو چندان احساس خواهد شد.

2. ریسک غیر معاملاتی

منظور از ریسک‌های غیر معاملاتی، مواردی است که به نحوه انجام معاملات مرتبط نبوده و تنها به شرایط کارگزار انتخابی بستگی دارد. ورشکستگی یا درگیر شدن کارگزار با مشکلات مختلف، از جمله این موارد به شمار می‌رود. در سال 2005، یکی از بزرگ‌ترین کارگزاران غیر ‌بانکی و رگوله‌شده جهان با میزان دارایی قابل توجهی دچار ورشکستگی شد و کاربران خود را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. احتمال وقوع این امر برای هر یک از کارگزاران موجود و فعال بازار، وجود خواهد داشت.

از این رو لازم است تا در انتخاب کارگزار دقت و وسواس فراوانی به خرج دهید. مشورت با افراد فعال و با تجربه در این حوزه یا بررسی سابقه فعالیت کارگزار انتخابی، می‌تواند در اطمینان یافتن از درستی انتخابتان بسیار کمک‌کننده باشد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که به طور معمول ریسک غیر معاملاتی کارگزارانی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند، بسیار بالاست. برای آشنایی با 5 مورد از معتبرترین بروکرهای فارکس که به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه می‌دهند، مطالعه مقاله «بروکر چیست؟| با بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان آشنا شوید» را به شما توصیه می‌کنیم.

3 اصل اساسی مقابله با ریسک در بازار فارکس

همانطور که اشاره شد، ریسک‌های فعالیت در بازار فارکس بسیار بالا بوده و این امر تازه‌واردان این بازار را به شدت درگیر خواهد ساخت. از این رو توصیه می‌شود پیش از ورود به فارکس، دانش و مهارت کافی و مرتبط با آن را کسب نمایید. توجه داشته باشید که سرعت عمل در تصمیم‌گیری نیز، از لازمه‌های اصلی فعالیت در فارکس است. با رعایت 3 اصل کلیدی زیر می‌توانید تا حدی زیادی مخاطرات این بازار را کنترل و سود خود را تضمین نمایید.

1. هیچگاه بخش زیادی از سرمایه خود را درگیر معاملات نکنید: نوسانات بازار فارکس به شدت بالا بوده و احتمال ضرر تا حدی که کل مبلغ آورده خود را از دست دهید، وجود خواهد داشت. از این رو متناسب با توان خود، سرمایه‌گذاری نمایید. همچنین توجه داشته باشید که حجم معاملات خود را نیز مناسب انتخاب کنید. که از یک طرف سود و زیان معاملاتتان چشمگیر بوده و از طرف دیگر بیش از توان شما نباشد.
2. در هر شرایط از استراتژی معاملاتی خود پیروی نمایید: داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب، به شما کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار، تصمیمی درست گرفته و درگیر هیجانات نشوید. بطور کلی، استراتژی هر فرد تحت تاثیر تجربه و دانش او از بازار تنظیم می‌گردد.
3. همواره پیش از ورود به معاملات، به دقت تحلیل کنید: توصیه می‌شود برای داشتن عملکرد مناسب در بازار فارکس، هر دو جنبه تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال را مدنظر قرار دهید. در تحلیل تکنیکال، تمرکز بر روی نمودارها، اندیکاتورها و روند قیمت بوده و در تحلیل فاندامنتال، عوامل اقتصادی و سیاسی مورد توجه است. یک تریدر خوب، هر دو جنبه را در نظر خواهد گرفت.

در بازار فارکس همچون حرفه‌ای‌ها معامله کنید

بسیاری از تازه‌واردان بازار فارکس بر این باورند که رسیدن به سود، در گرو اسرار پنهانی است که تنها معامله‌گران بزرگ، به آن دست یافته‌اند. از این رو وقت زیادی را صرف یافتن راهی برای دسترسی به این استراتژی‌های مخفی معاملاتی می‌کنند. اما باید گفت که هیچ راز پنهانی در کار نبوده و تنها عاملی که در این مسیر به کمک شما خواهد آمد، تلاش و آموزش کافی است. در واقع، آنچه تریدرهای بزرگ را از دیگر فعالان این بازار متمایز می‌کند، پیروی از اصولی است که آنها را بر بازار و نوسانات آن مسلط می‌کند.

در ادامه، سعی کردیم تا 4 مورد از کاربردی‌ترین اصولی که معامله‌گران با تجربه بازار، همواره به آنها پایبند هستند را گردآوری و برایتان توضیح دهیم. این نکات بنظر ساده و ابتدایی، کلید موفقیت شما در فارکس خواهند بود.

1. احساساتتان را در جریان معاملات دخالت ندهید

یکی از عواملی که موفقیت شما در این بازار را تضمین می‌کند، تسلط بر هیجانات در مواجهه با نوسانات بازار است. در واقع لازم است تا ذهن شما به حدی آماده باشد که در موقعیت‌های مختلف معاملاتی، درگیر خشم، ترس، طمع و. نشوید. ترس در معاملات، شما را از کسب سودهای بیشتر محروم کرده و توانایی تصمیم‌گیری را از شما سلب خواهد کرد. طمع نیز با سودای محقق شدن روند مدنظر شما، مانع خروج به موقع شده و در برخی مواقع، شما را تا مرز از دست‌دادن تمامی سرمایه‌تان پیش خواهد برد.

بنابراین، اجازه ندهید تا احساساتتان کنترل شما را به دست بگیرد و تنها بر اساس تحلیل و استراتژی خود، پیش روید. در این صورت، درصد موفقیت شما در بازار به شدت افزایش خواهد یافت. این امر نیز در طول زمان و تنها با تجربه و شناخت دقیق شخصیتتان، محقق خواهد شد.

2. هرگز دست از یادگیری برندارید

اولین گام برای شروع فعالیت در هر حوزه‌ای، آشنایی با مفاهیم اولیه و تسلط بر آنهاست. بازار فارکس نیز به دلیل اینکه دائما در حال تغییر است، معامله‌گران را ملزم به صرف وقت کافی برای دستیابی به اطلاعاتی کامل از آن می‌کند. در واقع برای اینکه بتوانید در این بازار موفق عمل کنید، بهتر است تا ضمن ارزیابی مداوم عملکرد خود، سطح دانشتان را در تمامی حوزه‌هایی که بر روی ارزش ارز تاثیر گذارند، افزایش دهید.

رویدادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، شیوع بیماری‌ها، وقوع جنگ و. از جمله عواملی هستند که دانستن آنها به شما در تحلیل بهتری از بازار کمک خواهد کرد. از این رو، مطالعه مداوم و پیگیری اخبار را هرگز از یاد نبرید.

نکته: حساب‌های آزمایشی با شبیه‌سازی بازار واقعی، آمادگی شما را بدون متحمل شدن زیان، افزایش خواهند داد. از این رو می‌توانید پیش از ورود به بازار، تجربه کافی از معاملات را کسب نمایید. البته معامله بیش از حد در این فضا نیز به سبب اینکه همراه با ریسک نیست، چندان توصیه نمی‌شود.

3. استراتژی معاملاتی خاص خود را تنظیم و حتما از آن پیروی کنید

منظور از استراتژی، تعیین چارچوبی است که معاملات شما، بر پایه اصول آن انجام می‌گیرد. در واقع این کار نظم ذهنی بیشتری به شما داده و به نوعی می‌دانید که از بازار چه می‌خواهید. برای رسیدن به یک استراتژی مناسب، لازم است تا تمامی ابعاد سرمایه‌گذاری مدنظرتان را، مورد ملاحظه قرار دهید.

مشخص کردن بازه زمانی معاملاتی (بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت)، روش تحلیلی (تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو)، نمادهای خاصی که قصد معامله کردن آنها را دارید و. از عواملی هستند که با تعیین آنها، به یک استراتژی خوب نزدیک خواهید شد.

بنابراین، پیش از شروع به فعالیت در بازار فارکس، استراتژی خاص خود را تنظیم کنید و به اصول آن پایبند باشید. با این کار، تحت تاثیر هیجانات بازار تصمیم نگرفته و دید بهتری نسبت به عملکرد خود خواهید داشت.

4. مدیریت سرمایه داشته باشید

بسیاری از معامله‌گران موفق بازار فارکس، رمز موفقیت خود را داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه کارا می‌دانند. در واقع بدون توجه به این موضوع، معامله کردن در این بازار، چیزی جز قمار نبوده و دستاوردی جز زیان نیز نخواهد داشت.

یک سیستم مدیریت سرمایه موثر، ریسک هر یک از معاملات شما را کاهش داده و در مجموع ریسک حساب کاربری شما را مدیریت خواهد کرد. پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، به شما این امکان را می‌دهد که معاملات خود را کنترل‌شده پیش برده و تنها بر روی سودآوری در بلندمدت، متمرکز شوید.

5 مورد از اصلی‌ترین اصولی که در بحث مدیریت سرمایه مطرح می‌شود، عبارتند از:

1. در انجام معاملات زیاده‌روی نکنید و به دنبال جبران ضرر خود با معاملات جدید نباشید. در مواقعی که به لحاظ روانی آمادگی معامله را ندارید، هرگز دست به این کار نزنید.
2. تعیین حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را هیچگاه فراموش نکنید. با این کار، در مواقعی که پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه باشد، معاملات شما به طور اتوماتیک بسته خواهد‌ شد. از این رو، سرمایه شما تا حد زیادی حفظ می‌گردد.
3. درک درستی از اهرم داشته و در استفاده از آن، با احتیاط عمل کنید. اهرم یا لوریج این امکان را به شما می‌دهد تا با حجم بالاتری نسبت به آورده واقعی خود معامله کنید. علیرغم فرصت سودآوری که اهرم‌ها فراهم می‌سازند، ریسک معاملات شما را نیز افزایش خواهند داد. بطوریکه با بی‌احتیاطی در حجم اهرم انتخابی، در چند دقیقه تمامی سرمایه خود را از دست داده و در اصطلاح، کال مارجین خواهید شد.
4. هرگز نسبت به معاملات خود متعصبانه برخورد نکنید. این اصل به شما می‌گوید که چنانچه پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه بود، به سرعت از معامله خارج شوید. با این کار گرچه متحمل زیان شده‌اید، اما از ضرری بزرگتر جلوگیری کرده‌اید.
5. حجم مناسبی را برای معاملات انتخاب کنید و به سرمایه‌گذاری بلندمدت بیاندیشید. چنانچه حجم معاملات شما مناسب باشد، ریسک سرمایه‌گذاری شما پایین‌تر بوده و در صورت زیان، باز هم شانس جبران را خواهید داشت. همچنین توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری بلندمدت با ثبات‌تر بوده و سودآوری شما نیز پایدار خواهد بود.

جمع‌بندی با 10 توصیه مهم از ویلیام گن به معامله‌گران

از ویلیام دلبرت گن، به عنوان یکی از مشهورترین معامله‌گران تاریخ دنیا یاد می‌شود. توصیه‌های ویلیام، همواره مورد توجه فعالان بازارهای مالی بوده و در رشد آنها بسیار موثر بوده است. در آخر، با ذکر 10 نکته ضروری و مهم از این معامله‌گر بزرگ، مقاله را به پایان می‌بریم.

1. هرگز بیش از سرمایه‌تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر‌ناپذیر خود در بازار قرار دهید.
2. سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.
3. هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید، نقطه توقف ضرر (حد ضرر) را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.
4. برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید. همیشه با قرار دادن نقطه حد ضرر در فاصله 3 تا 5 واحد، اقدام به خرید کنید.
5. وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید.
6. ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه‌تان را تنها روی یک سهم سرمایه‌گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.
7. ذخیره‌سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید، بخشی از سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و ناخوشایند از آن استفاده کنید.
8. از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله، پرهیز کنید.
9. معامله‌هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله‌ها، از سودتان محافظت کنید.
10. همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان‌های بزرگ، بپرهیزید.

شما نیز می‌توانید تجربیات معاملاتی خود را در قسمت دیدگاه با دیگر کاربران، به اشتراک بگذارید.

نکات خرید و فروش در بورس

برای موفقیت در هر کاری نیاز است که روش و قانون حاکم برآن کار را بیاموزیم تا بتوانیم بهترین استفاده را از آن بکنیم.معامله در بورس نیز دارای قاعده و قانون است که برای موفقیت در آن نیاز است تا این قواعد شناخته شود و متناسب با آن عکس العمل نشان داده شود.عکس العملی که هر معامله گر در هنگام خرید و فروش در بازار بورس از خود نشان میدهد را استراتژی معاملاتی هر شخص گویند.یعنی هر شخصی با خود عهد میبندد که طبق قواعد حاکم بر بورس ،عکس العمل منحصر به فرد خود را انجام دهد و از این عکس العمل خود سرپیچی نکند .

استراتژی معاملاتی چیست؟

روش معاملاتی هر شخص را استراتژی معاملاتی گویند.یعنی هر شخصی با توجه به اینکه از چه روش تحلیلی استفاده میکند،مثلا تکنیکال است یا تابلوخوان است یا از تحلیل بنیادی استفاده میکند ویا اصلا ترکیبی کار میکند،میتواند استراتژی معاملاتی مختلفی را داشته باشد. در هر یک از این نوع تحلیل ها نیز دوباره میتوان انواع استراتژی معاملاتی داشت.یعنی با توجه به اینکه از چه اندیکاتوری استفاده میکنند مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق ویا چگونه به کندل ها توجه میکنند ویا در تابلوخوانی همراه بازیگر سهم معامله میکنند یا اینکه با ورود پول هوشمند وارد میشوند و با خروج آن خارج میشوند؟استراتژی های معاملاتی نسبت به هر شخص میتواند مختلف باشد و نمیتوان تعدادی مشخص برای انواع استراتژی معاملاتی متصور بود.گاهی اشخاص از یک اندیکاتور استفاده های مختلفی میکنند و با تغییر اعداد در تنظیمات اندیکاتور برای خود استراتژی جدید میسازند .

صبوری در معاملات بورسی

یکی از نکاتی که هر معامله گر باید در معاملات خود آن را سرلوحه کار خود قراردهد صبر است.به این معنی که اگر در معاملات خود دچار زیان شده و در پی فرار از این بازار هستید باید این نکته را در نظر داشته باشید که فرار جبران زیان نخواهد کرد و باید صبر کنید و در همین بازارسرمایه زیان خود را جبران کنید. و اگر سودهای کلانی در بورس کسب کرده اید و سرمست از این اتفاق هستید و بی مهابا و بدون آموزش و داشتن استراتژی معاملاتی معامله میکنید،باید گفت که شما هم دیریا زود پشیمان خواهید شد و باید هرچه سریعتر خود را صبورانه در گروه آموزش دیدگان بورسی وارد کنید و صاحب استراتژی معاملاتی شوید تا دچار زیان های سنگین نشوید. به قول وارن بافت: بازار سرمایه بازار انتقال پول از افراد عجول به افراد صبور مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق است .

آموزش بورس برای معامله گری ضروریست

هیچگاه خود را از آموزش بی نیاز ندانید. حتی اگر بتوانید روزی یک نکته به علم خود بیافزایید میتوانید در معاملات خود موفق تر باشید.علم و مهارت در بازار سرمایه میتواند از زیان های بسیار بزرگی جلوگیری کند و به سودهای بزرگی راهنمایی کند. در هر عرصه ای عالمانه قدم زدن موفقیت آمیزتر است و باعث آرامش شخص خواهد شد. با دنبال کردن معامله گران موفق و یادگیری از آنها ویا مطالعه کتب آنها و یا بدست آوردن مهارتهای جدید معامله گری با استفاده از تجربیات قبلی خود ویا داشتن مشاور معاملاتی ،هریک از این موارد میتواند به افزایش علم و مهارت معامله گری در بورس شما کمک کند.

روند کلی بازار بورس مهم است

روند بازار را میتوان به سه حالت صعودی ، نزولی و خنثی تقسیم کرد. یک معامله گر حتما باید به نوع روند کلی بازار دقت کند و مطابق با آن معامله کند. یعنی هیچ گاه در یک بازار نزولی دست به خرید نزنید و در بازار صعودی نیز اقدام به فروش نکنید. موافق با روند کلی بازار سرمایه معامله کنید. البته باید توجه داشت که در مسیر هر روندی حمایت و مقاومت هایی وجود دارد که اگر روند به حمایت و مقاومت خود رسید باید با توجه به این دو خط مهم در مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق نمودار تصمیم گیری کرد. برای مثال در یک روند نزولی اگر قیمت به خط حمایت در نمودار رسیده است و فروشندگان قدرت شکستن خط حمایتی را ندارند، باید صبر کرد و منتظر تغییر روند نزولی به صعودی بود . یعنی بهترین زمان برای خرید سهم این است که قیمت سهم در نمودار به حمایت رسیده باشد و توانایی شکست خط حمایت را نداشته باشد و برگشت روند داشته باشد .ویا در انتهای روند صعودی که به مقاومت نزدیک شده است هیچگاه خرید انجام ندهید و صبر کنید تا روند سهم مشخص شود که مقاومت شکسته خواهد شد و روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد ویا اینکه برگشت روند خواهیم داشت و روند نزولی خواهد شد. در روند خنثی نیز به دنبال نوسانگیری باشید و سرمایه خود را برای بلند مدت در این نوسانات قیمتی حبس نکید.

صنعت برتر و مطمئن را انتخاب کنید

قبل از اینکه سهم را انتخاب کنید باید بهترین صنعت را انتخاب کنید تا بتوانید در بین سهام موجود در این صنعت بهترین سهم را انتخاب کنید. در انتخاب صنایع باید سراغ صنایعی بروید که کمتر دچار تحریم هستند و دولت بیشتراز آنها حمایت میکنند و اخبارخوبی پیرامون آنها در حال انتشار است و آینده این صنعت امیدوارکننده و رو به رشد باشد . انتخاب بهترین صنعت ،میتواند با توجه به زمانهای مختلف ،صنایع مورد توجه معامله گران نیز متغییر باشد. مثلا زمانی که مواد غذایی و خوراکی در دنیا رو به کاهش شده است ، قطعا این دسته از سهام روند افزایشی به خود خواهد گرفت ویا اینکه اگرقیمت نفت و مواد شیمیایی افزایش یابد قطعا سهام مرتبط با این صنعت نیزبا رشد مواجه خواهند شد .

در انتخاب شرکت و سهم برتر در میان همگروهی های خود نیز باید به نکاتی توجه کرد. از جمله اینکه شرکت سود ده باشد و در فروش محصولات خود دچار مشکل نباشد ویا اینکه مدیریتی قوی داشته باشد که به موقع از سهامداران حمایت میکند، قیمت سهم در نمودار به مقاومت نرسیده باشد و یا اینکه در روند نزولی شدید نیافتاده باشد ویا اقبال بازار به این شرکت و اخباری که پیرامون این سهم منتشر میشود ، آینده سهم را روشن و امیدوارکننده جلوه میدهد .

تعیین نوع سرمایه مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق گذاری

در ابتدای امر باید مشخص کنید که چه نگاهی به سهم انتخابی خود خواهید داشت. یعنی مدت سرمایه گذاری شما روی این سهم به چه مدت خواهد بود. آیا دید بلند مدت دارید یا کوتاه مدت یا معامله گری با دید میانمدتی هستنید؟ با مشخص کردن آن میتوانید به تغییراتی که در سهم رخ میدهد واکنش مناسب میدهد. مثلا اگر دید کوتاه مدتی به سهم داشته باشید به کوچکترین تغییرات قیمتی سهم باید حساس باشید و حمایتها و مقاومتهای بسیار نزدیک را انتخاب کنید. در حالی که اگر دید میانمدتی و بلند مدتی داشته باشید نیازی به بررسی روزانه سهم نیست و میتوانید با ترسیم حمایت و مقاومت قویتر و یا تعیین ریسک به ریوارد خود سهم را زیر نظر داشته باشید .

نقدشوندگی سهم بالا باشد

باید قبل از انتخاب سهم بررسی کنید که سهم در گذشته خود به میزان قابل توجهی معامله میشود و تعداد خریداران و فروشنده ها زیاد است ویا حجم معاملات سهم بالاست .این ویژگی بسیار مهم است چرا که هر زمانی این امکان را خواهید داشت که سهم خود را نقد کرده و پول را خارج کنید درحالی که اگر سهم جزو سهام با نقدینگی کم باشد ویا جزو سهامی باشد که سابقه بسته شدن به مدت طولانی را داشته باشد ویا اینکه صف فروشهای سنگین این سهم مورد مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق حمایت قرار نمیگیرد و خریداری پیدا نمیکند ، سرمایه شما در این سهم قفل خواهد شد .

p/e سهم پایین باشد

این شاخص نمایشگر میزان بازدهی سهم نسبت به قیمتی که درحال معامله است میباشد . p که همان قیمت سهم است را وقتی تقسیم بر e که همان سود سالانه سهم است بکنیم ، عددی بدست خواهد آمد که نمایشگر میزان سالی است که اگر شرکت سود سازی کند و این سودها جمع آوری شوند پول پرداختی بابت سهم را جبران میکند.یعنی برای اینکه خریدار بتواند پول پرداختی خود را از طریق سود سهم بدست آورد چند سال زمان نیاز است که عدد p/e نمایشگر تعداد سالی است که میتوان به اصل پول خود رسید. پس هرچه این عدد پایین تر باشد یعنی امکان رسیدن به اصل سود زودتر اتفاق میافتد.نکته مهم این است که p/e هر سهم را باید نسبت به همگروهی های خود سنجید نه اینکه با سایر صنایع و گروه ها سنجیده شود. مثلا اگر قرار است یک سهم سرمایه گذاری خریداری شود باید p/e آن را با سایر همگروهی های خود بررسی کرد .

با کلیلک بر روی عکس میتوانید وارد فیلترهای کاربردی و رایگان بورس شوید

بررسی شرکت و نماد

عواملی که در تغییر روند و قیمت سهم در بورس موثراست را باید بررسی کرد. عواملی مانند مدیران هیئت عمومی و سهامداران عمده شرکت که در تصمیمات شرکت نقش موثردارند.گذشته قیمتی سهم در نمودار که میتواند نقاط حمایت و مقاومت خوبی را شناسایی کند. میزان سودسازی شرکت درگذشته چگونه بوده است. شرکت چه اهداف و برنامه هایی برای آینده خود دارد.میزان دارایی و ماشین آلات و سرمایه شرکت چقدر است؟

اخبار پیرامون سهام را بررسی کنید

معامله صرفا براساس اخبارو حواشی بازار سرمایه کاری درست و حرفه ای نیست و یک معامله گر حرفه ای باید همه جوانب یک سهم را بررسی کند و سپس اقدام به تصمیم گیری کند. اخباری همچون تحریم یا عدم تحریم ، ساخت محصول جدید و پرمتقاضی مثل واکسن ، اقدامات موثر دولت در برخی سهام و. که هر کدام میتواند موجب صعود یا نزول سهم شود .

بررسی بازارهای موازی

گاهی اوقات ورود پول در بازارهای موازی مانند طلا ، رمزارز، فارکس ، دلار و. میتواند تاثیر منفی روی بازار سرمایه و بورس بگذارد. چرا که با رشد بازارهای موازی امکان خروج پول از بازار سرمایه و نزولی شدن بورس بیشترمیشود . اغلب معامله گران به دنبال بازارهایی هستند که در روند صعودی خود سیر میکنند و در صورتی که بازار صعودی موازی را شناسایی کنند ، احتمال خروج از بازار سرمایه بسیارزیاد خواهد بود. البته ناگفته نماند که تورم و افزایش قیمت در اقتصاد میتواند موجب صعودی شدن بورس خواهد شد .

تحت تاثیر جو صف فروش و صف خرید قرار نگیرید

گاهی با تشکیل صف های فروش و صف های خرید ، معامله گران به صورت گروهی (گله ای : دور از محضر همه عزیزان مخاطب) بدون در نظر گرفتن شرایط سهم ، تحت تاثیر جو قرار گرفته و اقدام به معامله میکنند در حالی که باید همه شرایط سهم را بررسی کنند و در بهترین مواقع خرید یا فروش وارد معامله شوند .